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Finance

Japon : Afreximbank lève 528 millions USD lors d’une nouvelle émission d’obligations samouraï

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Afreximbank a annoncé avoir mobilisé 81,8 milliards de yens (environ 528 millions USD) grâce à sa deuxième émission d’obligations samouraï.

Notées « A- » par la Japan Credit Rating Agency, ces obligations en yen ont attiré plus de 100 investisseurs, renforçant la présence de la banque panafricaine sur le marché japonais.

À en croire des sources internes, l’opération comportait deux tranches.

L’une concernant 45,8 milliards de yens d’obligations régulières à 3 ans, recherchées par les investisseurs institutionnels dans un contexte d’anticipation de hausse des taux au Japon.

L’autre, de 36 milliards de yens d’obligations de détail, soit plus du double de l’émission inaugurale de 2024.

Il faudrait noter que SMBC Nikko Securities, chef de file de l’opération, a mené une large enquête de demande auprès de son réseau, tandis que la visibilité d’Afreximbank a été renforcée par ses activités lors de la conférence TICAD9.

En août, JCR avait confirmé la note « A-, perspectives stables » de la banque, soulignant la solidité de ses fondamentaux.

Afreximbank voit dans cette forte demande un signe de confiance renouvelée dans son profil de crédit et son mandat de soutien au commerce africain.

À fin 2024, ses actifs et garanties atteignaient 40,1 milliards USD, pour 7,2 milliards USD de fonds propres.

Olivier KAFORO

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